Tabellen in adsfox CRM erstellen und anpassen

Wie erstellen und passen Sie die erste Tabelle im CRM an?

Beim Anlegen eines Workspace (Arbeitsbereich) in adsfox CRM wird automatisch eine Tabelle mit dem Namen „default“ erstellt. Sie dient als Grundlage zur Speicherung von Kontakten und Leads. Wenn Sie Tabellen in adsfox CRM erstellen, können Sie diese frei an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen: Namen ändern, Spalten hinzufügen, Statuswerte konfigurieren und fertige Strukturen aus Excel-Dateien importieren.

Tabellennamen in adsfox CRM ändern

Sie müssen nicht bei dem Standardnamen „default“ bleiben. Klicken Sie neben dem Tabellennamen, um einen beliebigen Namen einzugeben, etwa „Neue Kontakte“, um frisch gewonnene Leads zu trennen, „Kunden“ für die Bestandskundenbasis oder „Kampagnenverwaltung“. Klicken Sie anschließend auf „SAVE“ (Speichern), um die Änderungen zu bestätigen.

Wie geht es weiter?

Nachdem Sie die Tabelle in adsfox CRM erstellt haben, empfiehlt sich ein Blick in den Leitfaden „Spalten in der Tabelle hinzufügen und bearbeiten – adsfox CRM“.

Im nächsten Beitrag zeigen wir, wie Sie diese Funktion ganz einfach nutzen. Wie fügen Sie Spalten in der Tabelle hinzu und bearbeiten sie?