Kontakte verwalten in adsfox CRM
adsfox ist ein Tool zur Optimierung der Leadgenerierung, mit dem Unternehmen ihre CRM-Systeme mit Werbeplattformen wie Meta, Google, LinkedIn und TikTok verknüpfen können. Es ermöglicht Unternehmen, Leads nachzuverfolgen, Kampagnen zu optimieren und den Vertrieb zu verbessern, ohne das Werbebudget zu erhöhen.
Kontakte verwalten in adsfox CRM: Lead-Status vergeben
Jedem Lead im CRM (Customer-Relationship-Management, deutsch: Kundenbeziehungsmanagement) kann ein Status zugewiesen werden, der die jeweilige Phase im Verkaufsprozess widerspiegelt. Status spielen nicht nur für die Arbeitsorganisation eine wichtige Rolle, sondern auch für die Optimierung von Werbekampagnen und das Trainieren der Algorithmen – insbesondere nach der Integration des CRM-Systems mit Plattformen wie Google Ads oder Meta Ads.
Folgende vordefinierte Status stehen zur Verfügung:
- New Lead (Neuer Lead) – frisch gewonnener Kontakt.
- Unqualified (Nicht qualifiziert) – z. B. wenn der Kunde das Formular versehentlich ausgefüllt hat oder kein Interesse am Angebot besteht.
- Qualified (Qualifiziert) – der Lead zeigt Interesse am Angebot; Sie können ihm einen Wert zuweisen, der das potenzielle Umsatzvolumen widerspiegelt.
- Sale (Verkauf) – bedeutet, dass der Kunde einen Kauf getätigt hat.
Mithilfe der Status lässt sich schnell erkennen, in welcher Phase des Verkaufstrichters sich einzelne Kunden befinden.
Datensätze manuell hinzufügen
Nicht alle Kontakte müssen aus Formularen oder Kampagnen stammen. Manche Leads entstehen auf natürliche Weise, etwa durch die Empfehlung eines bestehenden Kunden. In diesem Fall können Sie den Datensatz manuell in die passende Tabelle eintragen. Das ist eine einfache und effektive Möglichkeit, die volle Kontrolle über alle Kontakte zu behalten.
Migration und Verschieben von Datensätzen
Das CRM-System ermöglicht es, Kontakte problemlos zwischen Tabellen und Workspaces (Arbeitsbereichen) zu verschieben.
So gehen Sie vor:
- Wählen Sie die zu verschiebenden Leads aus.
- Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Werkzeugbereich – klicken Sie auf die Schaltfläche „MIGRATE” (Migrieren).
- Wählen Sie den Ziel-Workspace, die Zieltabelle und die Spalten aus, in die die Datensätze übertragen werden sollen.
- Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie erneut auf „MIGRATE” klicken.
Dank dieser Funktion lässt sich die Datenbank einfach neu strukturieren, zum Beispiel indem aktive Kunden von potenziellen Kunden getrennt werden.
Dateien und Anhänge hinzufügen
Zu jedem Kontakt können Sie zusätzliche Materialien hinzufügen, etwa Vertragsscans, Rechnungen oder Screenshots von E-Mail-Konversationen. Dadurch sind alle Informationen zum Kunden gebündelt an einem übersichtlichen Ort verfügbar.
Notizen und Kommentare
Besprechungen, Telefonate und wichtige Kundeninformationen lassen sich als Notizen speichern. In adsfox CRM sind Kommentare auf 5000 Zeichen begrenzt, was detaillierte Einträge ermöglicht. Eine Notiz wird durch Drücken der Eingabetaste (Enter) gesendet; bei Überschreitung des Zeichenlimits zeigt das System eine entsprechende Meldung an.
Massen-Statusänderung
Bei der Arbeit mit umfangreichen Kontaktdatenbanken ist die Funktion zur Massenbearbeitung besonders nützlich. Sie ermöglicht es, mehrere Datensätze gleichzeitig auszuwählen und deren Status mit einem einzigen Klick zu ändern – das spart bei der Aktualisierung von Hunderten oder Tausenden Leads erheblich Zeit.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Verwaltung von Datensätzen und die Arbeit mit Leads in Tabellen beherrschen, folgt als nächster Schritt die Migration sowie der Export und Import von Daten in adsfox CRM. Mithilfe dieser Funktionen können Sie Kontakte zwischen Tabellen verschieben, sie in Excel-Dateien exportieren und neue Daten schnell importieren.
Im nächsten Beitrag zeigen wir, wie Sie diese Werkzeuge nutzen, um Informationen im System noch effektiver zu organisieren und zu verarbeiten.
