Teamverwaltung und Berechtigungen im adsfox CRM
Teammitglieder hinzufügen
Für die Teamverwaltung im adsfox CRM können Sie Mitarbeiter einladen, die für die Betreuung von Kontakten und die Unterstützung der Kundenarbeit verantwortlich sind. Das erste Teammitglied fügen Sie kostenlos hinzu, für jedes weitere fällt eine zusätzliche Gebühr an. Diese Lösung bietet Flexibilität und ermöglicht es, das System parallel zum Wachstum Ihres Unternehmens zu skalieren.
Speicherort des Moduls „Team“
Die Funktion zur Teamverwaltung finden Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite, unter dem Symbol mit drei Personen. Klicken Sie auf die Registerkarte „Team“, um zu den Einstellungen für das Hinzufügen von Nutzern sowie die Zuweisung passender Rollen und Berechtigungen zu wechseln.
Team-Zugriff einrichten
Beim Hinzufügen eines neuen Nutzers können Sie dessen Berechtigungen im CRM-System genau festlegen. Ein Nutzer kann beispielsweise Zugriff haben:
- Ausschließlich auf das CRM-Modul,
- Ohne die Möglichkeit, Anzeigen zu veröffentlichen,
- Ohne Zugriff auf sensible Daten.
- So passen Sie die Berechtigungsstufen an die Rolle jedes Mitarbeiters an und schützen die strategischen Informationen Ihres Unternehmens.
Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen eines neuen Teammitglieds in adsfox – vom Öffnen des Bereichs „My team“ (Mein Team) über das Ausfüllen der Nutzerdaten bis hin zu den weiteren Berechtigungseinstellungen.
Zum Bereich „My team“ wechseln
Öffnen Sie das adsfox-Panel (Bedienoberfläche).
Wählen Sie im Menü die Registerkarte für die Teamverwaltung (z. B. My team).
Klicken Sie in der Nutzerliste auf die Schaltfläche „Add“ (Hinzufügen).
Nutzerdaten im Fenster „Add team member“ ausfüllen
Tragen Sie im Feld „Full name“ (Vollständiger Name) Vor- und Nachname des Mitarbeiters ein.
Legen Sie im Feld „Password“ (Passwort) ein Passwort für den neuen Nutzer fest.
Geben Sie im Feld „Phone number“ (Telefonnummer) optional eine Telefonnummer ein, sofern erforderlich.
Tragen Sie im Feld „Email address“ (E-Mail-Adresse) die geschäftliche E-Mail-Adresse des Nutzers ein – diese wird für den Login verwendet.
Im Menü sichtbare Module für diesen Nutzer auswählen, z. B.:
Meta,
CRM,
(optional) Google, TikTok, LinkedIn, Lead acquisition (Leadgewinnung).
Lassen Sie alle Kanäle deaktiviert, auf die der Nutzer keinen Zugriff haben soll. Klicken Sie auf NEXT STEP (Nächster Schritt), um fortzufahren.
Einstellungs-Registerkarten auswählen
Legen Sie im dritten Schritt – Settings tabs (Einstellungs-Registerkarten) – fest, auf welche Konfigurationsbereiche der Nutzer zugreifen darf.
Im Bereich Main settings (Haupteinstellungen) können Sie beispielsweise die Option Payment methods (Zahlungsmethoden) aktivieren, wenn die Person Zahlungen oder Rechnungen bearbeitet.
Wählen Sie darunter die Einstellungen für die einzelnen Werbekanäle, z. B.:
- Meta settings (Meta-Einstellungen),
- Google settings (Google-Einstellungen),
- TikTok settings (TikTok-Einstellungen),
- LinkedIn settings (LinkedIn-Einstellungen) – nur dort, wo der Nutzer tatsächlich arbeiten wird.
Klicken Sie nach Auswahl der relevanten Bereiche auf CREATE (Erstellen), um den neuen Nutzer mit den zugewiesenen Berechtigungen zu speichern.
Zugriff auf Tabellen zuweisen
Im CRM-Modul können Sie im Bereich „Sharing and Permissions“ (Freigabe und Berechtigungen) einzelnen Teammitgliedern Zugriff auf bestimmte Tabellen oder ganze Workspaces (Arbeitsbereiche) zuweisen. Dadurch erhält jeder Mitarbeiter nur Einblick in die Daten, die für die Erfüllung seiner Aufgaben tatsächlich notwendig sind.
Diese Lösung ist besonders in größeren Organisationen nützlich, in denen unterschiedliche Teams eigenständige Projekte umsetzen oder verschiedene Kundengruppen betreuen.
adsfox zeichnet sich durch eine nahtlose CRM-Integration und Ad-Plattform-Integration (Anbindung an Werbeplattformen) aus, mit der Sie Leads nach ihrem Wert taggen und optimieren können. Diese Conversion-Optimierung stellt sicher, dass Sie sich auf hochwertige Leads konzentrieren, die tatsächlich Umsatz generieren.
Diese Integration adressiert zentrale Herausforderungen für Performance-Marketer, Agenturen und Unternehmen, die auf Leadgenerierungs-Kampagnen setzen – etwa die Verbesserung der Lead-Qualität, ein aussagekräftigeres Kampagnen-Reporting und eine reibungslosere CRM-Integration. Alle personenbezogenen Daten werden dabei DSGVO-konform verarbeitet.
Mit adsfox erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Customer Journey – von den Werbeausgaben bis hin zu den unterzeichneten Verträgen. Damit wird adsfox zu einem leistungsstarken Werkzeug für das Performance-Marketing.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Teamverwaltung in adsfox CRM eingerichtet und die passenden Berechtigungen (Permissions) vergeben haben, besteht der nächste Schritt darin, sich mit den allgemeinen Funktionsprinzipien sowie dem Support-System von adsfox CRM vertraut zu machen.
Im nächsten Beitrag erfahren Sie, wie Sie das Tool sowohl in der Online- als auch in der mobilen Version nutzen können und wie Sie Verbesserungsvorschläge zur Weiterentwicklung des Systems einreichen, damit adsfox Ihre tägliche Arbeit noch besser unterstützt.
