CRM mit adsfox verbinden: Die allgemeine Vorgehensweise

Diese allgemeine Anleitung funktioniert unabhängig von Ihrer CRM-Umgebung – egal ob HubSpot, Pipedrive, Zoho, Livespace, ClickUp, Salesforce, Bitrix24, Monday, Dynamics, eine Eigenentwicklung oder eine andere Plattform, die Webhooks unterstützt.

Ihr CRM mit adsfox zu verbinden ist der erste Schritt zur Optimierung der Leadgenerierung: Sobald Lead-Status einlaufen, fließen Qualitätssignale zurück an Google und Meta.

Schritt 1: Die Integration auf Seiten von adsfox vorbereiten

Melden Sie sich bei adsfox an.

Gehen Sie zu Lead Acquisition (Lead-Erfassung) und wählen Sie dort Connect Your CRM (CRM verbinden):

Wählen Sie einen dedizierten Webhook für Pipedrive oder Zoho, oder erstellen Sie ein neues Modul, das genau auf Ihr CRM zugeschnitten ist:

Kopieren Sie sich die folgenden, unverzichtbaren Angaben:

• Webhook URL (Webhook-Adresse),
• Public Token (öffentliches Token),
• optionale JSON Payload (JSON-Datenpaket), falls Ihr System dies benötigt, wie beispielsweise bei Zoho.

Diese Angaben benötigen Sie, um Ihr CRM so zu konfigurieren, dass es Ereignisse direkt an adsfox sendet.

Schritt 2: Den Datenversand aus dem CRM aktivieren (Kern der Integration)

Ihr CRM muss den Webhook von adsfox immer dann auslösen, wenn sich der Status oder der Wert eines Leads bzw. Deals ändert.

CRM-Systeme lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien einteilen:

Typ A

CRM-Systeme, die sämtliche Daten automatisch senden (z. B. ClickUp): Hier fügen Sie lediglich den Webhook hinzu, und Ihr CRM übermittelt die vollständige Payload. Anschließend nehmen Sie die Zuordnung (Mapping) bequem in adsfox vor.

Typ B

CRM-Systeme, bei denen Sie selbst festlegen müssen, welche Felder gesendet werden (z. B. Pipedrive, Zoho, Livespace): Hier richten Sie eine zusätzliche Automatisierung, Regel oder einen Prozess ein, der:

• bestimmte Felder auswählt,
• den Auslösemoment festlegt (etwa bei Aktualisierung oder Neuanlage),
• die Daten per Webhook versendet.

Typ C

CRM-Systeme ohne integrierte Webhooks, jedoch mit API oder Anbindung an Tools wie Make oder Zapier.

• CRM → (Make/Zapier) → adsfox

In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

• Lösen Sie ein Ereignis aus (z. B. „Watch Modified Deals“, also „geänderte Deals überwachen“).
• Fügen Sie ein zweites Modul für adsfox hinzu: Send Conversion Event (Konversionsereignis senden).
• Ordnen Sie Ihre Felder entsprechend zu.

Beispiel: Livespace → Make → adsfox

Schritt 3: Ereignisse senden und Felder in adsfox zuordnen

Sobald Sie den Webhook und das Token in Ihrem CRM eingerichtet und das konfigurierte Ereignis ausgelöst haben, prüfen Sie in adsfox – genau dort, wo Sie den Webhook kopiert haben –, ob die Payload angekommen ist:

Hier sehen Sie genau, welche Daten Ihr CRM an adsfox übermittelt hat, bereit zur Zuordnung.

Anhand des Beispiels im Screenshot können Sie Folgendes zuordnen:

• E-Mail,
• Telefon,
• Lead-Wert (value),

Hinweis: Sendet Ihr CRM ein bestimmtes Feld nicht (etwa ein individuelles Label), stimmen Sie sich mit dem Vertrieb ab, um eine alternative Möglichkeit zur Kennzeichnung von Leads zu finden. Entscheidend ist dabei die Konsistenz – stellen Sie sicher, dass alle, die mit Leads arbeiten, demselben bewährten Prozess folgen.

Wechseln Sie im selben Bedienfeld zum Reiter Key Data (Kerndaten), um die von Ihrem CRM gesendeten Werte den Feldern E-Mail, Telefon und Wert in adsfox zuzuordnen:

Suchen Sie im markierten Feld nach der Spalte, in der die von Ihnen übermittelten Lead-Daten gespeichert sind, und ordnen Sie diese den entsprechenden Spalten in adsfox zu.

Nach dem Speichern werden alle über den Webhook eingehenden Daten automatisch korrekt in diese Felder in adsfox eingeordnet.

Sobald die Felder zugeordnet sind, legen Sie die Logik fest, nach der die Lead-Status an alle verbundenen Werbekonten übermittelt werden. Hier ein Beispiel, an dem Sie sich orientieren können:

Schritt 4: Leads im CRM kennzeichnen = Signale werden an die CAPI gesendet

Jede Statusänderung in Ihrem CRM sollte einen Webhook auslösen.

adsfox sendet daraufhin automatisch Ereignisse (gemäß Ihrer zuvor festgelegten Logik):

• Neuer Lead,
• Qualifizierter Lead,
• Nicht qualifizierter Lead,
• Verkauf,
• Verloren,

Diese Signale werden parallel an folgende Plattformen übermittelt:

• Meta,
• Google Ads,
• LinkedIn,
• TikTok,
• GA4,

So erhalten die Algorithmen echte Wertdaten und nicht nur reine Formularabsendungen – für ein intelligenteres Targeting und eine insgesamt bessere Lead-Qualität.

Schritt 5: Die Integration auf Korrektheit prüfen

So überprüfen Sie, ob alles einwandfrei funktioniert:

Auf der CRM-Seite:

– Aktualisieren Sie den Status oder den Wert eines Leads.

Auf der adsfox-Seite:

– Rufen Sie „Retrieved Contacts“ (empfangene Kontakte) auf.

– Prüfen Sie, ob der Lead korrekt getaggt wurde.

Zusammenfassung

Wer sein CRM mit adsfox verbinden möchte, folgt dabei immer demselben einfachen Grundprinzip:

– adsfox generiert einen Webhook und ein Token.

– Ihr CRM sendet Daten (Status, E-Mail, Telefonnummer, Wert) an diesen Webhook.

– adsfox ordnet die Felder zu und wandelt sie in CAPI-Events (Conversions-API-Ereignisse) um.

– Die Events werden gleichzeitig an folgende Plattformen übertragen: Meta, Google, TikTok, LinkedIn, GA4.

Die gesamte Integration ist denkbar einfach und dauert etwa 5 Minuten. Damit erschließen Sie sich eine nahtlose CRM-Integration, eine gezielte Conversion-Optimierung und eine durchgängige Ad-Platform-Integration, die Ihre Lead-Generierung und Vertriebsleistung deutlich voranbringt.

Wie geht es weiter?

Sobald die oben beschriebene Konfiguration abgeschlossen ist, besteht der nächste Schritt darin, Ihre Leads konsequent und durchdacht zu taggen – unabhängig davon, ob diese über Meta, Google oder andere Akquisekanäle eingehen. Die Art und Weise, wie Leads qualifiziert und gekennzeichnet werden, wirkt sich unmittelbar darauf aus, wie die Werbealgorithmen lernen und Kampagnen auf echten geschäftlichen Wert hin optimieren – nicht nur auf reine Formularabsendungen.

Um das volle Potenzial der Integration auszuschöpfen, empfehlen wir Ihnen, sich anschließend mit den Best Practices für das Lead-Tagging in adsfox zu befassen. Dort finden Sie klare Richtlinien, praxisnahe Szenarien und erprobte Workflows für die Qualifizierung von Leads, die Zuweisung von Werten sowie die Abstimmung von Vertrieb und Marketing auf eine gemeinsame Datenbasis.

Mehr erfahren: Lead-Tagging in adsfox