adsfox Workspace erstellen: CRM einrichten
Was genau ist ein Workspace in adsfox?
Wenn Sie in adsfox CRM einen Workspace erstellen möchten, sollten Sie zunächst verstehen, wofür dieser dient: Der Workspace (Arbeitsbereich) fungiert wie ein Ordner, in dem Daten gespeichert und organisiert werden. Hier befinden sich alle angelegten Tabellen, in denen Leads, Kontakte und Kundeninformationen gespeichert werden. Mit Workspaces lassen sich Projekte voneinander trennen und die Übersicht auch bei einer großen Anzahl an Kampagnen bewahren.
Wie erstellt man einen neuen Workspace?
Um loszulegen, wechseln Sie im Navigationsbereich auf der linken Bildschirmseite zum Modul CRM. Klicken Sie anschließend auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Bezeichnung „CRM“, um weitere Optionen einzublenden.
Wählen Sie die Option „Add new workspace“ (Neuen Workspace hinzufügen), um mit der Einrichtung Ihres ersten Arbeitsbereichs zu beginnen.
Wie benennt man seinen Workspace?
In diesem Schritt vergeben Sie einen Namen für den neuen Workspace. Sie können eine beliebige Bezeichnung eingeben, etwa „Kunden“ für die Erfassung von Vertriebsdaten, „Deutschkurse“, wenn der Bereich der Verwaltung von Kursteilnehmern dient, „Sommercamp 1“ zur Organisation von Veranstaltungen oder schlicht „Kontakte“.
Sie können den Namen des Workspace jederzeit bearbeiten und ihn an Ihre aktuellen Anforderungen anpassen.
Wie viele Workspaces kann man erstellen?
Es gibt keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Workspaces – Sie können so viele anlegen, wie Sie benötigen. Diese Lösung ist besonders praktisch, wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig betreuen oder mit unterschiedlichen Kundengruppen arbeiten. So verfügt jeder Bereich Ihres Geschäfts über einen eigenen, übersichtlich organisierten Arbeitsbereich.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihren Workspace erstellt haben, besteht der nächste Schritt darin, Tabellen anzulegen und individuell anzupassen. Dort werden anschließend die detaillierten Informationen zu Leads und Kunden gespeichert.
Im nächsten Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie diese konfigurieren, um die Arbeit mit dem CRM noch einfacher und intuitiver zu gestalten. Wie erstellt und passt man Tabellen in adsfox CRM an?
